Evlilikleri bitmek üzere olan Charles ile Marta, son bir şans için Fransa'da güzel bir sahil otelinde tatil yaparlar. Otel misafirleri için düzenlenen bir sihir gösterisi sırasında sihirbaz Albert, Marta'yı yok eder. Sonra, Albert birden eline bir kutu alıp Marta'nın içeride olduğunu söyleyince, Charles'ın sabrı taşar ve Marta'ya seslenir. Fakat sihirbaz Albert ona Marta'ya mutlak inancı olmadığı sürece kutuyu kesinlikle açmaması gerektiğini, aksi takdirde Marta'nın sonsuza kadar ortadan kaybolacağını söyler.

Deniz kıyısında işçi sınıfının yaşadığı bir mahalle içinde büyüyen on dört yaşındaki Nour, yaz tatilini okuduğu okulun duvarlarını boyayarak geçiriyordur. Hasta annesiyle ilgilenen ve ağabeyinin talihsizlikleriyle uğraşan çocuk, günün birinde bir arya melodisi duyacaktır ve yaz okulu işletmekte olan Sarah adında bir kadınla tanışır. Müzik tutkusu ve yeteneği olan bu çocuk için Sarah sayesinde hiç bilmediği bir dünyaya kapı açılır...