Dindar bir aileden gelen Vural, otuzlu yaşlarının ortasında, evli ve çocuklu biridir. Babası ile beraber Amerikan konsolosluğunun tam karşısında yer alan bir fotoğrafçı dükkânı işletmektedir. Oğluna sürekli ahlaklı olmanın erdemlerini öğütleyen ve Allah'ın her şeyi gördüğüne ve bildiğine inanan Vural'ın kimseye söyleyemediği bir sırrı vardır...

Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüf eseri bir şarkı duyar ve duyduğu şarkı onun üzerinde derin bir etki bırakır. Şarkıyı çok seven Nehir, notalardan sonra şarkıyı besteleyen müzisyeni bulmaya karar verir... Yolun sonunda müziğin sahibi Ozan'ı bulur. Ancak Ozan, hayatında yaşadığı derin acılardan dolayı bir çıkmaz sokak gibidir... Bir yanda kararlılığı, diğer yanda bocalamalar arasında kalmış olan bu heyecanlı aşk hikayesi, mutlu sonla biten bir masal olabilir mi?