Metin, İstanbul'da yaşayan ve arabesk müziği seven bir gündelikçidir. Kendi ufak dünyasında mutlu bir hayat yaşıyor, boş zamanlarında şarkılar yazıyor ve yetenek yarışmalarına katılarak ünlü bir şarkıcı olmanın hayalini kuruyordur. Metin'in hayatı, çalıştığı bir evde karşılaştığı Neslihan'ın yanına taşınmasından sonra değişir.

Ünlü halk ozanı olan Heves Ali ile onun avukat oğlu Yusuf'un öfke, pişmanlık, merak ve 25 yıllık nostalji dolu öyküsü... Kemal Varol'un aynı isimli romanından uyarlanmıştır.

Yaşamındaki tek tutkusu cansız olan şeylerin fotoğraflarını çekmek olan 40 yaşındaki Günel, şirkette düzenlenen çekilişle kazandığı Kıbrıs'taki bedava tatil sırasında enerjik, arkadaş canlısı ama geçmişi biraz karanlık olan Şefik ile tanışır. Lüks bir villada havuz başında bira içerek başlayan tatil, Günel'in bacağını kırmasıyla tatsız hale gelir. Tek tesellisi İstanbullu komşusuyla aynı adı taşıyan ve kendisi gibi hemşire olan Nazlı'yla tanışmasıydı. Can sıkıntısından komşu villada bulunan Şefik'i gözetleyen Günel, bir cinayete tanık olur. Fakat sıcaktan ve aldığı ilaçlardan dolayı gördüklerinin gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu bilemez...